Miles Davis ist der größte Jazz-Trompeter der Welt. Dennoch liegen seine größten Erfolge bereits hinter ihm, als 1980 der Rolling-Stone-Reporter Dave Brill zu ihm stößt und ihn zwei Tage kurz vor der Veröffentlichung seines Comeback-Albums begleitet. Nach anfänglichem Mistrauen erzählt Davis Brill von seiner Karriere, seinem Leben, seinen Frauen und vor allem von seiner Musik.